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협회는 정부의 에너지관련 정책 수립 및 지원, 회원 간 비즈니스 모델 공유 및 애로사항 해소, 정책제도 개선연구, 해외 진출지원, 산업의 보급·확산 및 이용 촉진 기반조성, 신기술 연구 및 인재양성 등의 사업을 주도적으로 추진하고 있습니다.

산업기술동향 2019년 연간 및 12월 정보통신기술 수출입현황

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작성자 bems 댓글 0건 조회 32회 작성일 20-01-23 10:36

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1. 2019년 실적 및 특징

 

□ ’19년 정보통신기술(이하 ’ICT‘) 수출1,769억불, 수입 1,084억불, 수지685억불 흑자로 잠정 집계

 

수출주력 품목 시장 정체중국글로벌 전반의 경기 둔화, 기저효과 등으로19.7% 감소하였으나, 수출액역대 3위 기록

※ ICT 연간 수출 Top3(억불) : (1위:’18년)2,204, (2위:’17년)1,976, (3위:’19년)1,769

※ 분기별 추이(억불) : (’19. 1Q) 429.3(△17.9%) → (2Q) 443.0(△18.9%) → (3Q) 454.6(△22.9%) → (4Q) 442.0(△18.7%)

 

ㅇ 품목별로는 반도체(951.6억불, △25.7%), 디스플레이(218.4억불, △21.3%), 휴대폰(120.0억불, △17.8%)등 3대 주력 품목을 중심으로 부진

※ D램(283.5억불, △38.2%), 메모리MCP(194.3억불, △16.4%), LCD패널(79.3억불, △42.0), 휴대폰 완제품(47.4억불, △22.5%)

 

- 다만, 2차 전지(74.2억불, 2.7%↑), TV(30.6억불, 85.8%↑, 부분품 포함), 컴퓨터(19.8억불, 28.9%↑, 주변기기 제외) 일부 품목성장세 기록

 

지역별로는 ICT 최대 수출국인 중국(홍콩포함, 867.8억불, △27.3%), 베트남(271.6억불, △2.6%), 미국(183.8억불, △10.5%) 주요국에서 수출 감소

ㅇ ’19년도ICT 무역 수지685.2억불 흑자 기록

 

(수출 현황)

 

품목별 실적 및 특징

 

ㅇ (반도체* : 951.6억불, 상반기 △22.4%, 하반기 △28.8%, 연간 △25.7%) ’18년 기저효과수요 둔화, 공급 증가로 인한 단가 하락 등으로 메모리 반도체 중심으로 부진, 수출액역대 3위 기록

* 분기별 수출액(억불) : (’19.1Q) 235.2 → (2Q) 246.1 → (3Q) 242.3→ (4Q) 228.0

※반도체 연간 수출 Top3(억불) : (1위:’18년) 1,281.5, (2위:’17년) 996.7, (3위:’19년) 951.6

 

- (메모리 반도체 : 630.0억불, 연간 △33.0%) 수요(데이터 센터 및 스마트폰 등) 감소로 인한 단가하락, 수출 기저효과 등으로 두 자릿수 감소

* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) △26.2 → (2Q) △28.2 → (3Q) △39.6 → (4Q) △37.0

※단가($, ’19.상→하, 전년동기비) : (D램 4GB) 2.44(△45.7%) → 1.83(△47.6%), (낸드 플래시 64GB) 2.48(△35.7%) → 2.38(△22.6%)

 

- (시스템 반도체 : 257.0억불, 연간 △2.9%) 파운드리 성장세뚜렷하였으나, 전체적인 시장 여건 악화 등으로 한 자릿수 감소

* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) △7.4 → (2Q) △8.2 → (3Q) 1.2 → (4Q) 2.5

 

ㅇ (디스플레이 : 218.4억불, 상반기 △19.6%, 하반기 △22.8%, 연간 △21.3%) LCD패널은 중국 경쟁업체의 대형 패널 생산 등으로 인한 단가 하락 등으로 감소, OLED 패널은 수출 정체

* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) △17.5 → (2Q) △21.6 → (3Q) △23.1 → (4Q) △22.5

※OLED 분기별 수출액(억불) 및 증감률 : (’19.1Q) 21.0(4.2%) → (2Q) 19.5(△0.7%) → (3Q) 32.5(△3.1%) → (4Q) 29.5(△0.6%)

 

ㅇ (휴대폰:120.0억불, 상반기 △24.0%, 하반기 △11.4%, 연간 △17.8%)

글로벌 스마트폰 성장 둔화해외 생산 증가, 스마트폰 교체 지연 등으로 감소세 지속되었지만, 국내 기업글로벌 점유율확대

 

* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) △27.3 → (2Q) △20.6 → (3Q) △18.2 → (4Q) △3.7

※ 국내업체의 스마트폰 점유율(%, 출하량기준, SA) : (’17) 24.7 → (’18) 23.1 → (19.3분기 누적) 23.9

 

ㅇ (컴퓨터 및 주변기기: 90.9억불, 상반기 △33.3%, 하반기 △3.9%, 연간 △19.3%) 컴퓨터수출 호조세지속되었지만, SSD를 중심으로 한 주변기기 부진으로두 자릿수 감소세 기록

* 분기별 수출 증감률(%) : (’19.1Q) 32.4 → (2Q) 34.2 → (3Q) 24.5 → (4Q) 20.2

※SSD 분기별 수출액(억불) 및 증감률 : (’19.1Q) 9.1(△55.6%) → (2Q) 9.7(△53.1%) → (3Q) 12.3(△31.9%) → (4Q) 18.9(53.3)

 

지역별 실적 및 특징

 

ㅇ (중국(홍콩포함)) 현지 업체와의 경쟁심화 및 경기 둔화 등으로휴대폰(30.7억불, △28.4%), 디스플레이(113.8억불, △19.5%), 반도체(596.2억불, △30.5%) 등 수출 부진

 

ㅇ (베트남)완제품 현지 생산을 위한 휴대폰(27.6억불, 10.0%↑) 증가, 반도체(107.5억불, △1.9%), 디스플레이(83.2억불, △12.5%) 등 감소

 

ㅇ (미국)휴대폰(35.9억불, △29.0%), 반도체(64.2억불, △6.7%), 컴퓨터 및 주변기기(23.1억불, △8.2%) 중심으로 수출 감소

 

 

 

 

(수입 현황)

 

품목별 실적 및 특징

 

ㅇ (반도체 : 474.0억불, 5.5%↑) D램(99.5억불, 19.7%↑) 메모리 반도체(193.1억불, 18.7%↑)증가, 시스템 반도체(207.6억불, △3.0%)감소

 

ㅇ (디스플레이 : 41.5억불, △38.4%) OLED패널(12.6억불, 16.8%↑)은 증가, LCD패널(16.0억불, △60.8%)은 감소

 

ㅇ (컴퓨터 및 주변기기 : 115.0억불, △10.5%) 컴퓨터(69.4억불, 4.8%↑) 는 증가, 주변기기(45.7억불, △26.7%)감소

 

ㅇ (휴대폰 : 99.4억불, △1.0%) 부분품(61.6억불, 7.7%↑) 증가, 완제품(37.8억불, △12.5%) 감소

 

지역별 실적 및 특징

 

ㅇ (중국(홍콩포함) : 461.8억불, 0.5%↑)컴퓨터 및 주변기기(70.1억불, △15.7%), 디스플레이(14.5억불, △52.4%)감소, 반도체(190.5억불, 9.0%↑)증가

 

ㅇ (일본 : 100.3억불, △7.8%) 반도체(44.8억불, △0.9%), 디스플레이(9.0억불, △16.3%), 휴대폰(1.0억불, △18.1%) 주요 품목 감소

 

ㅇ (미국 : 86.5억불, 0.2%↑) 반도체(37.0억불, △0.8%), 컴퓨터 및 주변기기(5.4억불, △7.1%)감소, 폐건전지(2.3억불, 57.0%↑)증가

 

ㅇ (베트남 : 98.2억불, 14.8%↑) 휴대폰(53.0억불, 13.8%↑), 반도체(4.6억불, 16.7%↑) 등을 중심으로 증가

 

(수지 현황)

 

ICT 무역 수지685.2억불 흑자 기록

 

2차 전지증가하였지만, 반도체디스플레이, 휴대폰수출 부진으로 ICT 무역흑자(’18년 1,132억불 → ’19년 685억불)감소

 

ICT 무역수지중국(홍콩, 406.0억불, 최대 흑자국), 베트남(173.4억불), 미국(97.3억불), 유럽연합(37.7억불) 순으로 흑자 기록

 

 

2. 2020년 전망

 

□ ’20년ICT 수출글로벌 ICT 성장세, 기술 우위 품목(메모리, OLED 패널 등) 중심의 성장 및 전년도 기저효과 등으로 상승 전망

※ 글로벌 ICT 성장률(Gartner, %) : (’19) 2.3 → (’20) 3.7 → (’21) 3.7 → (’22) 3.4

 

ㅇ 특히, 최대 수출 품목인 반도체기저 효과, 수요(데이터 센터, 스마트폰 등) 증가에 따른 단가 상승예상되며, 또한파운드리 등 시스템 반도체 강화 지속으로 ’20년 ICT 수출 성장 견인 전망

※ 글로벌 메모리반도체 시장성장률(IHS, %) : (’18)24.8→(’19)△30.3→(’20)12.0→(’21)22.3

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